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华尔街投行共识:美联储2025年放缓降息
美国大选结果出炉之后,全球资产表现出现显著波动。短期内,美债收益率和美元指数走高,黄金和原油价格波动。长期来看,市场将更多地关注美国经济的基本面,以及美联储的货币政策。展望美联储明年的政策路径,大多数投行认为,美联储将继续维持当前的渐进式政策路径,逐步调整利率以应对经济变化。具体来说,投行预计美联储或在2025年放缓降息步伐,甚至可能在某些情况下暂停降息。据11月16日最新消息,里士满联储主席巴尔 2024-11-18
“市值管理14条”正式版透露新信号:三类“松绑”与两类“加码”并现
11月15日晚间,证监会发布正式版本《上市公司监管指引第10号——市值管理》(以下简称“市值管理14条”),自公布之日起施行。这是继2014年市值管理首次被写入资本市场顶层设计文件后,再度发布的专门针对市值管理的重要文件。“市值管理14条”征求意见稿发布于9月24日。21世纪经济报道记者综合采访与梳理发现,相较于征求意见稿,此番正式版本具有多项变化,对于上市公司而言整体“松绑”。“松绑”内容涉及长 2024-11-18
证监会重磅发布,涉及市值管理!(附全文)
11月15日,证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。《指引》要求上市公司以提高公司质量为基础,提升经营效率和盈利能力,并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。其中第九条提出,长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。估值提升计划相关内容应当明确、具体 2024-11-18

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“市值管理14条”正式版透露新信号:三类“松绑”与两类“加码”并现
11月15日晚间,证监会发布正式版本《上市公司监管指引第10号——市值管理》(以下简称“市值管理14条”),自公布之日起施行。这是继2014年市值管理首次被写入资本市场顶层设计文件后,再度发布的专门针对市值管理的重要文件。“市值管理14条”征求意见稿发布于9月24日。21世纪经济报道记者综合采访与梳理发现,相较于征求意见稿,此番正式版本具有多项变化,对于上市公司而言整体“松绑”。“松绑”内容涉及长
2024-11-18
证监会重磅发布,涉及市值管理!(附全文)
11月15日,证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。《指引》要求上市公司以提高公司质量为基础,提升经营效率和盈利能力,并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。其中第九条提出,长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。估值提升计划相关内容应当明确、具体
2024-11-18
42只半导体芯片行业细分龙头股详解,值得收藏!
42只半导体芯片行业细分龙头股详解在科技日新月异的今天,半导体芯片行业无疑是推动科技进步的核心力量。随着AI、个人电脑和智能手机对计算能力需求的不断增加,半导体行业正迎来前所未有的发展机遇。今天我们将详细介绍42只半导体芯片行业的细分龙头股,帮助大家更好地了解这个行业的现状和前景。一、制造龙头1.中芯国际:中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完
2024-11-14
公募年度排位角逐:4只基金回报率超60% 重仓科技股基金领先
9月下旬以来,A股市场持续走高,投资情绪逐步回暖,公募基金业绩排名深受市场关注。年内4只基金,回报率超60%据证券时报·数据宝统计,截至11月10日,不包含年内新成立基金,在全部市场可统计的主动权益类基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型,只计入A类)中,9位基金经理在管基金年内回报率包揽前十席位,其中排名前四的基金回报率均超60%。具体来看,周德生管理的国融融盛龙头严选A年内回报率
2024-11-12
A股走强吸引投资者“跑步进场” 10月个人新开户创9年新高
记者从官方最新获悉,10月A股个人投资者新开户数达到683.97万户,创下2015年6月以来新高,也是历史上第三高。截至10月,A股个人投资者累计开户超过3.65亿户。开户数创9年来新高数据显示,10月,全市场个人累计开户684.46万户,其中A股683.97万户,B股714户;机构新开7095户,其中A股7060户,B股35户。从历史数据来看,683.97万户也超过了今年5~9月的新开户总和,同
2024-11-07
三季报收官 近八成上市公司实现盈利
A股上市公司三季报披露收官,统计数据显示,近八成上市公司前三季度实现盈利,近五成实现净利润正增长。消费品行业呈现明显修复态势,高技术制造业经营具有韧性,两大行业多家上市公司业绩超预期,机构预期其亮眼表现具有延续性。上市公司回报投资者意识进一步增强,已有超200家上市公司提出三季度分红方案。近五成公司盈利正增长Wind数据显示,截至10月30日记者发稿,有5347家上市公司披露三季报,其中有4114
2024-10-31
统计局:10月官方制造业PMI为50.1% 升至景气区间
一、中国制造业采购经理指数运行情况10月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升0.3个百分点,制造业景气水平回升。从企业规模看,大、中型企业PMI分别为51.5%和49.4%,比上月上升0.9和0.2个百分点;小型企业PMI为47.5%,比上月下降1.0个百分点。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数高于临界点,新订单指数位于临界点,原材料库存指数、从业人员指
2024-10-31
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基金月报

Securities industry

中基协:7月私募基金新备案规模156亿 注销私募基金管理人46家
一、私募基金管理人登记总体情况(一)私募基金管理人月度登记情况2024年7月,在中国证券投资基金业协会(以下简称协会)资产管理业务综合报送平台(以下简称AMBERS系统)办理通过的机构10家,其中,私募证券投资基金管理人6家,私募股权、创业投资基金管理人4家。2024年7月,协会注销私募基金管理人46家。(二)私募基金管理人存续情况截至2024年7月末,存续私募基金管理人20,732家,管理基金数
2024-08-27
私募基金月度观察丨2024年7月
5月金融数据表现不及预期,A股成交量保持在低位徘徊,存量博弈特征愈发明显,主线继续频繁轮动。两融资金余额有所回升,但整体占全A流通市值比例保持稳定。外资方面,北向资金连续净流出,南向资金继续保持大幅净流入,对A股形成资金分流压力。7月“私募基金管理人信心指数”为56.26,高于荣枯线,较6月略降1.57个百分点。总体上看,市场风险偏好有所降低,56%的管理人仓位在五成上下,约七成管理人认为7月市场
2024-07-11
备案热情升温!上半年备案私募证券产品3396只,量化私募为主力
私募证券产品备案热情正在持续升温。私募排排数据显示,截至6月30日,上半年共计备案私募证券产品3396只,其中二季度备案私募证券产品数量高于一季度,6月共计备案私募证券产品506只,较5月的467只相比,环比增长8.35%。从不同投资策略来看,股票策略依然是上半年备案主力。私募排排网数据显示,上半年备案股票策略产品2117只,占到备案产品总量的62.34%;多资产策略和期货及衍生品策略作为小众策略
2024-07-05
私募两大缩量:上半年新增备案产品5624只,过去三年同期均超1.5万只,新登记证券私募仅20家
无论是私募公司新登记数量、私募产品新备案数量,还是私募公司注销类型,或是中基协罚单下发数量,无不体现着私募严监管态势持续,私募行业加速出清。较过去三年同期数据,今年以来新登记私募公司、新备案私募产品数量,均缩减显著。据中基协披露,上半年新登记私募有67家,2021-2023年同期新登记私募分别有331家、629家、396家;年内新备案私募产品共5624只,而过去三年同期新备案的私募产品分别有152
2024-07-01
权益关注防御板块基金,固收关注波段交易债基——公募基金市场周报
一、市场回顾(一)市场要闻国家统计局介绍5月国民经济运行情况(香港万得通讯社)。1-5月,社会消费品零售总额同比增长4.1%,除汽车以外的消费品零售额增长4.4%。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。1-5月房地产开发投资同比下降10.1%,1-4月降9.8%;新建商品住宅销售面积下降23.6%,销售额下降30.5%;房地产开发企业到位资金下降24.3%。1-5月固定资产投资(不含农户
2024-06-24
私募基金管理人登记及产品备案月报(2024年5月)
一、私募基金管理人登记总体情况(一)私募基金管理人月度登记情况2024年5月,在中国证券投资基金业协会(以下简称协会)资产管理业务综合报送平台(以下简称AMBERS系统)办理通过的机构7家,其中,私募证券投资基金管理人2家,私募股权、创业投资基金管理人5家。2024年5月,协会注销私募基金管理人179家。(二)私募基金管理人存续情况截至2024年5月末,存续私募基金管理人20,860家,管理基金数
2024-06-24
5月股基红黑榜:平均收益转负,港股红利板块是正向收益之源
A股在连续反弹3个月后,5月小幅回调,沪深股市主要指数收阴。上证指数5月下跌0.58%,深成指下跌2.32%,创业板指下跌2.87%。北向资金5月累计净买入约90亿元,连续5个月保持净买入。申万一级行业中,仅有煤炭和房地产涨幅超6%,公共事业、银行和交通运势等板块小幅上涨。有色、电力设备微跌,跌幅较大的是传媒、通信、计算机等。港股方面,自4月下旬,港股出现强势反弹。5月1日至5月20日涨幅超过10
2024-06-03
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高收益基金

Bank financial management

公募REITs竞争升级,年内业绩显著分化
今年以来,公募REITs(不动产投资信托基金)的申报不断。根据上交所9月24日公布的信息,平安基金申报的一只REITs已经获得反馈。深交所9月23日公布的信息显示,南方基金已申报一只REITs。截至目前,市场存续的公募REITs共有45只,所投底层资产类型也在不断扩容。不过,从今年以来的二级市场表现来看,REITs业绩分化明显。有业内人士告诉记者,REITs的收益除了受底层资产运作影响外,还会受到
2024-09-27
REITs热度再起 发行端迎来政策利好
REITs市场又渐渐热了起来。今年以来,REITs行情在阴跌后逐渐企稳,中证REITs指数年内涨幅达5.09%,这个涨幅在A股震荡的背景下尤为难得。另外,在高分红和低估值的背景下,以险资、FOF(基金中的基金)资金为代表的机构资金渐次入场。而二级市场的转暖还带动了发行端的提速,按照基金成立日计算,截至9月7日,年内已有15只公募REITs上市,远超去年同期的4只产品,此外部分前期申报的产品也接连收
2024-09-10
公募FOF“看中”REITs,地产类资产受“基金买手”重仓
公募FOF开始加大对REITs投资公募FOF(基金中的基金)正将目光投向了不动产投资信托基金(REITs)。据Wind统计,截至今年二季度末,已有3只REITs被公募FOF重仓。据中证鹏元评级统计分析,2023年7月,多只公募FOF宣布将公募REITs纳入其投资范围,此后投资规模持续扩大,投资种类也不断增加。截至目前,投资REITs的公募FOF以混合FOF为主,尤其是养老目标FOF,也有少量的股票
2024-08-26
保障住房REITs年内最多涨超30% 市场关注租金寻底风险
需注意市场化租金寻底和供给增加可能带来的风险。公募REITs(不动产投资信托基金)市场迎来一波罕见的连续上涨。据Wind数据,7月26日至8月7日,中证REITs全收益指数实现连续9个交易日上涨,累计涨幅为4.62%。今年以来,该指数整体涨幅已达12.6%。其中,保障租赁住房项目REITs(下称“保障住房REITs”)领涨,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT年内涨幅均超30%,其他3只保
2024-08-12
“基金买手”拥抱公募REITs大发展
随着公募REITs市场规模的扩大和政策的进一步鼓励,公募FOF在REITs投资上正展现出多项优势。业内人士表示,这预示着未来REITs可能成为长期资金配置的重要方向。基础设施REITs项目的常态化发行也为公募FOF提供了更多的投资机会和市场参与度,有助于盘活存量资产并促进实体经济发展。可投资REITs标的增多2023年7月,首批公募FOF将REITs纳入投资范围,拉开了公募FOF研究和投资REIT
2024-08-06
公募REITs收益价值凸显,二级流动性有待提升
海通研究:公募REITs收益价值凸显,二级流动性有待提升2024年REITs整体呈现估值修复,当前处于窄幅波动阶段,当前资产荒格局下,REITs稳定分红特性使其具备配置性价比。据海通证券研究团队统计,截至2024年7月31日,我国共有41只公募REITs产品成立,2024年已有11只公募REITs产品成立,市场扩容增类稳步推进。从经营业绩来看,公募REITs整体运营稳健,部分项目承压,板块分化延续
2024-08-05
上半年租赁住房、产业园等公募REITs收益可观 公募REITs运营良好 房企加速入局
近期多家REITs(房地产信托投资基金)公布了二季度的运营成果,记者发现,已上市的公募REITs的运营情况基本都较为稳定,随着公募REITs政策环境逐渐完善、市场规模逐渐扩大,持有优质存量资产的房地产开发企业也迎来了更多的机会,越来越多的房企开始进行试水。住房租赁REITs收益率领先REITs是一种将房地产资产进行证券化的金融产品。其本质是让广大中小机构乃至个人投资人参与到大宗房地产投资中,分享物
2024-08-02
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基金公司

Trust financing

这8家基金公司2024年Q1实现“满堂红”
今年Q1,有8家基金公司实现“满堂红”,即它们不仅本季度整体均为持有人赚到钱,且旗下债基、股基、混基、货基等四大类产品的单季度基金利润也均实现正收益。“八仙过海,各显神通”,基金利润代表的是基金投资、利息、公允价值变动等等收益和其他收入扣除相关费用后的余额,是基民们落袋为安,实实在在获得到的收益。这8家基金公司是南方基金、华泰柏瑞、大成基金、上银基金、泰康基金、宏利基金、中泰资管以及华润元大等基金
2024-06-24
百亿量化私募:北京卓识私募基金管理有限公司
    北京卓识私募基金管理有限公司,注册资本1000万元,股东为  张卓,持股比例40%  朱金忠,持股比例28%  北京卓识志远科技合伙企业(有限合伙),持股比例20%  赵利民,持股比例12%  投研团队  首席执行官:张卓,清华大学电子工程系士,获清华大学特等奖学金第一名(清华最高荣誉)、高盛全球领导者奖学金  普林斯顿大学电子工程系博士,研究方向人工智能与机器学习  就职于骑士资本(Kn
2024-01-24
百亿量化私募:因诺(上海)资产管理有限公司
    因诺(上海)资产管理有限公司,法定代表人徐望,注册资本1666.70万元,总规模160亿+,股东为  徐书楠,持股比例48.33%  淮安欣盈玖玖企业管理咨询合伙企业(有限合伙),持股比例40%  徐望,持股比例11.67%  投研团队:  创始人/投资总监:徐书楠,清华大学本科学位 (学分绩年级第一)  麻省理工学院硕士学位 (获全额奖学金)  先后在国际对冲基金IMC、中信建投自营部担
2024-01-24
百亿量化私募:宁波金戈量锐资产管理有限公司
    宁波金戈量锐资产管理有限公司,法定代表人为金戈,注册资本1000万,总规模170亿+,股东为  金戈,持股比例100%  投研团队:  总经理/ceo:金戈,1998年获得中国科学技术大学生物学学士学位;  2005年获得波士顿大学生物医学工程博士学位;  2007年获得哥伦比亚大学金融数学硕士学位;  2007年加入美国华尔街对冲基金Laurion Capital Management
2024-01-24
百亿私募:上海半夏投资管理中心
         上海半夏投资管理中心(有限合伙),执行事务合伙人为李蓓,注册资本为1330万元,管理规模为100亿,股东为  李蓓,持股比例60.15%  上海颐夏企业管理咨询合伙企业(有限合伙),持股比例24.81%  上海诺彩企业管理有限公司,持股比例14.29%  天津歌斐企业管理有限公司,持股比例0.75%    李蓓,北京大学 金融学硕士学位
2024-01-23
百亿量化私募:上海久期量和投资有限公司
  上海久期量和投资有限公司,注册资本为1000万元,法定代表人为程建涛,实际控制人为程建涛,规模24亿+。其余量化投资经理还包括田方泽、李罡、李冠兴,三位投资经理分别会在各自擅长的领域负责因子的挖掘,其中田方泽更擅长量价因子挖掘,李罡更擅长对事件驱动因子的处理,而李冠兴则主要负责机器学习和人工智能在策略端的应用,同时也分管公司的 IT 工作。  公司硕士以上学历占比达60%,其中投研团队中博
2024-01-11
百亿量化私募:上海宽投资产管理有限公司
  上海宽投资产管理有限公司,法定代表人为严宓,注册资本为1000万元,实际控制人为钱成,公司总人数在42人左右,80%是交易、投研、IT。股东为  钱成,持股比例77.78%  严宓,持股比例11.11%  胡辉,持股比例11.11%  投研团队  投资总监钱成:美国密西根大学安娜堡分校 应用数学硕士 统计学博士2013年任量化私募基金经理,量化从业近十年2014年央视期货实盘大赛量化组第1
2024-01-10
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海外股市

华尔街投行共识:美联储2025年放缓降息
美国大选结果出炉之后,全球资产表现出现显著波动。短期内,美债收益率和美元指数走高,黄金和原油价格波动。长期来看,市场将更多地关注美国经济的基本面,以及美联储的货币政策。展望美联储明年的政策路径,大多数投行认为,美联储将继续维持当前的渐进式政策路径,逐步调整利率以应对经济变化。具体来说,投行预计美联储或在2025年放缓降息步伐,甚至可能在某些情况下暂停降息。据11月16日最新消息,里士满联储主席巴尔
2024-11-18
美股机构投资者披露三季度持仓数据,中国资产得到海外资金追捧
截至美国时间11月15日,多数美股机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。利好信号随之显现,中国资产得到了海外资金更多追捧。曾豪言“买入一切中国资产”的华尔街对冲基金大佬David Tepper、索罗斯基金、拥有百年历史的资管机构柏基投资、橡树资本、《大空头》原型迈克尔·伯瑞(Michael Burry),还有知名私募高瓴、高毅等,都在截至三季度末的持仓中提高了中概股仓位。David
2024-11-18
历史能否重演?!10张图揭示特朗普上台后的各类资产表现
美国大选落定,特朗普胜出,明年1月将“回宫”上班,市场对此反应激烈。下面整理了10张图,看看特朗普上一个任期内各大类资产的走势。美元弱势2017年1月到2021年1月,特朗普第一个任期内,美元表现相对弱势,上任后3个月美元指数跌了1.31%,任期4年跌了10.53%。美股强势,纳斯达克领涨特朗普第一个任期内美股强势,标普500上涨超67%,纳斯达克指数更是涨了138%。恒生科技指数飙升,A股主板小
2024-11-07
有投资者被通知美元定存利率料降至4.5%,你的美元理财产品还好吗?
导读:未来美元理财产品的收益和新发产品的业绩比较基准或将走低,可能会影响部分银行或理财机构的美元理财产品发行节奏。近日,美联储开启自2020年3月以来的首次降息,宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点,降至4.75%至5.00%之间的水平。随着美联储降息“靴子”落地,各银行的美元存款产品也陆续开始利率调降。事实上,各银行在此前就已有所行动,一位投资者表示,在美联储确定降息前就已经接到某外资银行客
2024-09-23
盘点过去5轮美国降息周期时A股和港股表现
北京时间9月19日凌晨,美联储公布最新利率决议,将基准利率下调50个基点,目标区间维持在4.75%—5%之间。这是美联储自2020年3月以来首次降息,那么这次降息也将会影响到我们的A股和港股的表现。现带大家盘点一下过去5次美国降息时A股和港股表现:
2024-09-19
从历史数据看QFII投资演变:整体收益率跑赢市场 投资重点转向科技赛道
导读:从历史数据看QFII投资演变:整体收益率跑赢市场投资重点转向科技赛道。QFII自2003年正式进入A股以来,经过20多年的发展,已成为A股重要的投资力量,持股市值从2004年的超28亿元,增长至今年上半年末的1000多亿元。在不同阶段,QFII投资侧重点各不相同,从最初的传统行业,转变到最新的以医药、电子为代表的科技方向。入市以来,QFII的持仓收益率非常可观,20多年来整体累计收益率远远跑
2024-09-12
事关降息!美联储最新公布
当地时间8月21日,美联储公布联邦公开市场委员会(FOMC)7月30日至31日的会议纪要。会议纪要显示,美联储决定7月仍放缓加息步伐,将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%至5.50%之间。会议纪要显示,部分与会者认为7月有降息的理由,但“绝大多数”官员认为9月份降息可能更为合适。根据会议纪要,与会者们认为,通胀的上行风险已经降低,几乎所有委员都认为通胀会持续回落,此外,就业下行风险被认为有所
2024-08-23
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