基金公司
Trust financing
北京源乐晟资产管理有限公司,法定代表人为曾晓洁,注册资本为1000万元,股东为
曾晓洁,持股比例65%
吕小九,持股比例20%
杨建海,持股比例10%
胡彩阳,持股比例5%
2013年,西藏源乐晟成立,为北京源乐晟的平行公司。基金总规模为300亿+,曾晓洁规模200亿,杨建海规模80亿,吕小九规模20亿。该公司有17个研究员,5个基金经理。
曾晓洁,北京大学经济学学士、金融学硕士,曾就职于中国人寿资金运用中心,中国人寿资产管理有限公司,拥有16年股票市场投资经验。投资理念为不局限于蓝筹股或成长股,行业集中度较高;独立且深入的基本面研究寻找投资机会;进攻性强,精选个股抓住市场的结构化机会。
下面是曾晓洁的一些金句,分享给大家。
1、展望下半年,考虑到股市估值的分位,市场有相当可能迎来底部复苏。
2、理性考虑经济发展逻辑与政策托底效应,持续悲观带来的库存压降及未来可能到来的刺激政策,都有可能在下半年造成预期的反转。
3、国企ROE的提升对应现阶段的低估,叠加此类公司健康的现金流和较高的分红率,在估值或可对冲经济慢复苏的影响。
4、(考虑到)中国应用人群的庞大,中国企业竞争的(热烈)程度,产品应用层面的打磨,我们相信在AI的应用层面,中国有可能做得比海外更好。
5、港股和中概股资产的投资难度确实比A股、美股要大得多,我们会尽可能降低这方面配置。
6、新能源板块需求端再次大规模抬头之前,这类产业可能会经历一段时间的产能出清,因此也会对股价出现显著压制。
7、个别中药企业利润释放的动力在增强。如果未来出现回调,我们会考虑增加中药股相应配置,用以替代消费品仓位。
该公司的第一个代表产品为乐晟股票精选,投资范围为A股,基金管理人为西藏源乐晟资产,基金托管人为招商银行,产品类型为信托计划,投资策略为股票策略。运作时间为2008.7.8~2023.8.31,成立以来收益751.02%,年化收益15.17%,最大回撤-52.37%,夏普比率0.61
2023年收益-19.03%,2022年收益-37.42%,2021年收益16.29%2020年收益78.07%,2019年收益31.32%,2018年收益-25.23%2016年收益-12.47%,2015年收益87.10%2017年收益57.81%,2014年收益26.67%,2013年收益-0.11%,2012年收益12.30%2011年收益-12.57%,2010年收益23.61%,2009年收益103.57%。
第二个代表产品为源乐晟-晟世1号,基金经理为曾晓洁,基金管理人为西藏源乐晟资产,基金托管人为招商证券,产品类型为私募证券,投资策略为股票策略。运作时间为2015.4.16-2023.8.31,成立以来收益177.52%,年收益率12.95%。
2023年收益-16.79%,2022年收益-33.3%,2021年收益21.63%2018年收益-23.24%2020年收益88.20%,2019年收益51.89%,2017年收益56.96%,2016年收益-13.63%
杨建海,中央财经大学经济学学士、北京大学金融学硕士。曾先后就职于交通银行、光大证券、安信证券,屡获新财富、水晶球、金牛奖等“最佳分析师”投资方法为不局限于蓝筹或成长,全行业覆盖,既会买传统行业的低估值股票,也会买估值看似偏高的新兴成长类公司,一切顺者盈利和产业周期之势关注盈利增长速度与估值波动区间,专注基本面投资
杨建海的代表产品为新恒晟,投资范围为A股+美股+港股,运作时间为2017.10.13-2023.8.31,业绩为总收益94.68%,年化收益11.99%。
2023年收益-7.45%,2022年收誉-32.56%,2021年收誉21.42%2020年收益102.43%,2019年收益39.66%,2018年收益-12.62%
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