基金公司
Trust financing
上海磐耀资产管理有限公司,注册资本1000万元,法定代表人张舒雅。总人数28人,其中投研团队11人,市场团队6人,运营团队7人,财务团队以及1位独立的风控。核心基金经理从业年限为14年,核心投研团队均有6年以上的投资经验2023年,团队预计补充2~3位投研人员。股东有
辜若飞,持股比例51%
丰乾投资(上海)有限公司,持股比例29%
张舒雅,持股比例20%
威海昕泉技术服务合伙企业(有限合伙)9%
辜若飞,北京师范大学金融学学士
2008年参与二级市场投资,超过十二年投资经历2013年任职于上海中汇金投资股份有限公司基金经理开始管理阳光私募产品 七年公开过往业绩。
覆盖军工、消费、金融等板块研究。
基金经理孙志超,南京大学生物技术学士、复旦大学生物学硕士
历任上海市肺科医院科研医生、上海中汇金投资股份有限公司医药分析师、中金资本医药分析师高特佳医药消费产业投资经理。
对一二级市场医药行业的相关公司有着全面的了解
基金经理宁顺利,吉林大学工学学士、复旦大学MPA
6年以上证券行业从业经验,历任上海汇众汽车制造有限公司工艺工程师、上海涌津投资行业研究员。
曾在国内大型车企和中型私募担任行研工作,进入警耀资产担任行业研究员期间对新能源汽车产业链、光伏产业链等新兴成长行业,建筑建材等传统周期行业,均有深入研究。
以下是辜若飞的一些观点,分享给大家
一、择时;辜若飞表示其不太经常择时,但是比较注重大周期的择时。因为短期的市场波动是不可预测的,放弃了短期择时其实也是让更多的精力放在研究上市公司的基本面,力求寻找到那些真正可以穿越牛熊的公司,但是这并不意味着择时不重要,在市场疯狂的时候恐惧,在市场恐慌的时候贪婪本来就是一种大周期的择时,A股本身就是一个大起大落巨幅波动的市场,寻找到市场上最优秀的那批公司长期持有,可以做到长期年化收益20%以上,但是如果想要创造更高的超额收益,大周期的择时就很有必要了,这样有点逆向投资的风格其实也可以更好的控制净值的回撤。
二、选股的安全边际;寻找到具有足够安全边际的公司,是每一次出手的必要条件。二级市场年年都有机会,但是想要把握住这些机会,首先一个出发点就是不要亏钱、不要出局,当然有足够安全边际的好机会其实也并不多,在发现这些机会之前,我们仓位会保持很轻的状态,所以我们净值经常有很久低波动率的情况出现,我们有足够的耐心去寻找、去等待。当放弃掉很多把握性不强或者觉得风险比较大的机会之后,终究会出现几个在我们能力圈范围之内的机会,这个时候我们才会果断出手,投资本来就是件欲速则不达的事,要相信复利的魅力。
三、风险控制;公司整个风控机制一方面体现在执行力强,另一方面体现在有效性强。宝剑锋从磨砺出,我们的风控体系也是不断地在进化,根据不同的市场环境和不同阶段的投资策略,在守住底线的同时不断添加临时的风控标准,从而不断地提高风控机制的有效性。我们过往三年经历过牛市、经历过几波股灾、也经历过市场风格的极端切换,是有效的风控机制让我们穿越牛熊。
四、做冷静的基本面投资者;立足基本面选股是我们做投资的原则,我们所赚的钱是企业成长的钱和估值回归的钱,不论是价值投资还是成长股投资都是投资于有价值的企业,而这也是投资之本。在投资的过程中我们奉行组合投资的原则,并且会根据所投企业基本面的变化不断的调整持仓的配置比例,力求寻找到最佳的风险收益比,用冷静的敬畏之心去面对市场纷繁复杂的投资机会。
磐耀的代表产品为磐耀一期(已清算)运作期限2014.12.5~2015.9.30,累计净值2.5232,累计收益152.32%,同期沪深300收益6.89%。
磐耀二期(已清算),运作期限2015.1.26~2018.6.22,累计净值3.7140,累计收益271.40%,同期沪深300收益0.03%。
磐耀三期,运作期限2015.4.16~2023.8.31,累计净值7.1563,成立8.5年累计收益615.63%,年化收益26.49%,最大回撤-31.12%,夏普比率1.08
2023年收益-8.84%,2022年收益-19.32%,2021年收益42.81%2020年收益45.08%2019年收益19.18%,2018年收益30.55%2017年收益38.40%,2016年收益12.26%,2015年收益94.28%
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