1.公司介绍

1.1公司信息

上海稳博投资管理有限公司成立于 2014 年，于 2015 年 12 月在中国证券投资基金业协会登记成为私募证券投资基金管理人，2020 年 8 月, 成为基金业协会观察会员。公司注册资本人民币3000 万元，实际控制人殷陶、郑耀（二人分别持有公司 47.5%股权）。作为一家专业的投资机构，稳博投资业务范围涉商品期货投资、股指投资、证券投资等诸多领域。公司的发展愿景是成为国内乃至世界一流的资产管理公司，通过科学的投研体系、严谨的风控体系、高效的运作体系、完善的客服体系及自主研发量化交易软件的团队，为少数投资人提供资产增值服务,为不同风险类型的客户提供适合的资产管理产品。

稳博投资拥有一支经验丰富的专业化投研团队，团队核心人员背景为上海交通大学计算机和金融方面前沿复合型人才，团队利用公司独创的量化投资模型，通过对经济数据的分析，对期货、股票、股指等大类资产周期性波动变化的研究，运用大数据分析以及统计概率的基本思想，研发出了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式，力求为投资者提供其适合的资产管理产品。

稳博投资成立于2014年，是一家专业的量化私募投资机构。现阶段管理规模100亿以上，投研团队逾70人，投资范围涉商品期货投资、股指投资、证券投资、期权投资等诸多领域。独创的量化投资模型，通过对经济数据的分析，对期货、股票、股指等大类资产周期性波动变化的研究，运用大数据分析以及统计概率的基本思想，研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式，为投资者提供其适合的资产管理产品。公司的发展愿景是成为世界顶尖的资产管理公司，做量化投资界的工匠！

1.2投资理念

稳博投资始终坚持以“科学”“严谨”的投资理念在策略稳定、严控风险的基础上力争为投资者博取更高的收益。

科学：稳博投资的量化策略核心在于通过对投资标的进行科学的分析处理，对交易数据进行大数据分析处理。策略模型均为纯粹的数据+人工智能模型，建立较为准确的数学模型进行评估和预测。

严谨：严以律己，谨慎投资是稳博投资的自我要求；以期在错综复杂的市场中，通过严谨的选择，为客户带来合理回报。

1.3投资策略

稳博投资的投资策略主要围绕量化投资展开，涵盖多个维度和策略类型，以下是其核心投资策略的详细介绍：

1. 1.3.1Alpha策略（超额收益策略）

• 多因子模型：以价量因子、基本面因子、一致预期因子、新闻因子、北向资金因子等为基础，构建多元化的因子体系。通过滚动训练动态适配市场变化，平衡因子的有效性与可解释性，降低过拟合风险。

• 人工智能增强：依托深度学习、神经网络等人工智能技术，对海量数据进行分析和挖掘，捕捉市场中的非线性关系和潜在规律，提升收益预测精度。

• 多周期模型叠加：结合短周期（如1-3天、3-10天）和长周期（如10-30天）模型，利用价量因子的短周期灵敏性与基本面因子的长期稳定性，实现多周期信号的融合，提高策略的适应性和稳定性。

2. 1.3.2指数增强策略

• 跟踪指数：以中证500、中证1000、中证2000等指数为基准，通过量化模型在指数成分股范围内进行选股和权重配置，力求在控制跟踪误差的前提下，实现超越指数的超额收益。

• 风险控制：严格控制行业偏离、风格因子暴露等风险，确保组合与指数的特征保持一致，同时通过动态调整仓位和因子权重，应对市场风格切换和极端行情。

3. 1.3.3量化选股策略

• 全市场选股：在全市场范围内筛选股票，构建投资组合，不局限于特定指数成分股。通过量化模型对股票的估值、成长性、流动性、技术指标等多维度数据进行分析，选出具有投资价值的股票。

• 风险均衡：注重组合的风险分散，避免过度集中于某一行业或风格，通过优化算法控制个股波动率和组合整体波动率，实现风险与收益的平衡。

4. 1.3.4量化对冲策略（市场中性策略）

• 多空对冲：在多头端持有股票组合的同时，通过做空股指期货或融券卖空等方式，对冲市场系统性风险，实现市场中性的收益目标。收益主要来源于选股超额收益、算法T+0交易收益以及打新收益（规模达标后）。

• 风险控制：实时监测市场波动和对冲成本，动态调整对冲比例，确保组合的风险敞口处于可控范围内，降低市场极端波动对组合的影响。

5. 1.3.5高频交易策略

• 短周期交易：利用分钟级、秒级甚至毫秒级的高频数据，捕捉市场中的瞬时失衡和交易机会，通过快速交易和算法优化，实现高频交易的收益。该策略对交易系统的速度和稳定性要求极高，需具备强大的硬件算力和低延迟交易通道。

• 融合策略：将高频交易策略与中低频的量化选股、指数增强等策略相结合，形成多策略协同的交易体系，提高策略的综合收益能力和适应性。

6. 1.3.6另类数据策略

• 数据挖掘：积极探索和利用供应链数据、产业链关系、股吧评论、研报数据等另类数据，通过自然语言处理、图神经网络等技术进行分析和挖掘，挖掘市场中未被传统数据充分反映的信息，为投资决策提供新的视角和依据。

• 策略创新：基于另类数据构建新的量化因子和策略模型，拓展投资策略的边界，提升策略的差异化竞争力。

稳博投资通过上述多元化的投资策略，结合严格的风险控制体系，力求在不同市场环境下实现稳健的收益增长，满足不同风险偏好投资者的需求。

1.4股权结构

截至2025年7月底，稳博投资当前的注册资本为人民币3000万元，股权分别由郑耀、殷陶、钱晓珺三名自然人股东持有，其中殷陶与郑耀分别持有47.5%，钱晓珺持有5%。实际控制人为殷陶、郑耀。

1.5优势

2.团队成员

2.1创始合伙人

2.2团队其他主要负责人

2.2.1智能优化负责人

上海交通大学工学博士。在阿里巴巴、百度、IBM中国研究院等均从事过机器学习工作，曾被评为IBM 杰出研究员。擅长深度强化学习技术的探索落地，曾带领团队在股票交易、大规模行人图像重识别项目中进行探索应用。

现主要从事人工智能在期货高频交易的应用，研发策略结合长短周期组合优势，擅长解决高频交易中动态博弈优化问题。

2.2.2技术组负责人

西安交通大学计算机本硕，拥有十年以上软件系统开发、管理工作经验。2011年进入股票期货程序化交易行业，先后在摩根士丹利、国内券商、私募基金公司任职。

对高频交易、低延迟、风控、回测等程序化交易的IT架构有清晰的认知和丰富的实践经验。

2.2.3数据组负责人

浙江大学计算机学士、新加坡南洋理工大学计算机工程硕士，拥有10年以上软件开发、管理工作经验，曾在Millennium负责全球金融大数据ETL的开发与管理工作，熟悉股票、期货、期权、货币、ETF等各种金融市场相关的数据，擅长数据系统与回测系统的开发。

2.2.4模型组负责人

北京大学电子信息科技学士、纽约大学金融工程硕士。涉猎广泛，包括金融衍生 品定价、数据挖掘、机器学习、神经网络、交易策略;毕业即加入稳博投资，专注研究人工智能机器学习方法在各种交易场景下的应用。

2.2.5策略执行负责人

北京大学应用数学学士、法国北方高等商学院管理学金融学双硕士;有着丰富的金融研究和从业经验，曾在国际领先的高频交易公司Optiver担任港股交易员;

现主要从事高频交易策略的开发，擅长通过结合金融知识和机器学习改进提升策略表现。

3.投资收益展示

稳博旗下的私募产品（仅限图片展示内容）年化收益均为正，其中最低收益为11.98%，最高收益为30.31%，涵盖多种不同策略的产品，由基金管理人进行管理，累计收益率最高为363.84%，最低为61.92%，私募投资交流群，百人高质量圈子，策略分析 + 收益解读，百万起投可进群,添加微信yxxz798。

3.1产品线

3.1.1产品①-------稳博1000指数增强系列7号A类份额

该产品为股票策略型R5高风险的私募基金产品，其单位净值为1.1802，今年以来的收益为9.14%，成立以来的收益为95.59%，成立以来的回撤为28.49%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。百人私募投资交流群招募中，专业做私募收益 & 策略分析，百万起投欢迎添加微信yxxz798。

3.1.2产品②-------稳博量化选股匠心系列1-1号

该只私募基金为股票策略、量化多头，成立2.9年以来收益为61.92%，今年以来收益为10%，单位净值为1.1861，成立以来最大回撤为34.12%，关于单位净值的变化，大家可以参考图片中的净值情况。想买私募产品，想投资，买哪种，如何买？如果您有这样的疑问，请加我微信yxxz798详细咨询关于私募基金产品的情况，我将根据您的风险偏好等综合情况评估，给您推荐最合适的私募产品，投资找我不迷路。

3.1.3产品③-------稳博500指数增强多策略1号A类份额

该只私募基金产品为R4中高风险，今年以来的收益为8.13%，成立5.5年以来的收益为134.45%，其中我们来看一下具体数据，成立以来的夏普比为0.81，成立以来的回撤为26.29%，单位净值为1.1734，通过图片，可以观察到这支基金产品的基金规模，截止到2026/2/13的累计净值为1.1734。诚邀进百人私募投资群，深度解析私募策略与收益，百万起投可加微信yxxz798详聊。

3.2  2025年新发基金盘点【实控人：殷陶、郑耀】

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