1.公司介绍

1.1公司信息

纽达投资是一家借助丰富的市场经验、优秀的数学模型和先进的计算机技术进行全球多资产投资的量化私募公司。致力于为客户提供良好的投资体验，为优秀人才提供有成就感和归属感的事业发展平台。珠海纽达投资管理有限公司是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人，是一家以“专业、务实、进取、创新”为宗旨，以科技为导向，专注于可转债和量化交易的资产管理公司。公司核心成员自2006年以来一直在交易第一线，在严格控制回撤的情况下，利用对市场的深刻理解，取得了非常稳健的绝对收益。珠海纽达投资管理有限公司2017年设立于珠海横琴，2018年获私募证券投资基金管理人资质。目前管理规模超百亿元，是一家依托丰富市场实操经验、成熟数学模型与先进计算机技术，专注于可转债及量化投资的私募基金管理公司。纽达投资自创立伊始，便立志成为“世界知名、中国领先的资产管理机构”，公司名称“纽达”，即取自“纽交所、纳斯达克交易所”。公司核心团队于2006年组建，历经资本市场多轮牛熊周期考验，凭借在美国、加拿大、日本、泛欧等多市场、多品种的投资实践经验，逐步完善数据库、研究、风控及交易全体系建设，实现投资策略的持续迭代优化。

1.2投资理念

纽达投资是一家以“专业、务实、进取、创新”为宗旨，以科技为导向，专注于可转债和量化交易的资产管理公司，致力于在严格控制回撤的情况下，利用对市场的深刻理解，为投资人赚取稳健的投资收益。长周期的择时和择股被市场证明是非常困难的，本公司认为市场不总是有效的，在各种消息作用下，以及投资人的贪婪、恐惧的心态影响下，市场总会时常偏离正常的价格，产生一些风险收益比很好的交易机会。公司长期坚持在短周期的市场波动中把握确定性高的交易机会去为投资人赚取稳定的收益。

1.3投资策略

1.3.1可转债策略

1. 量化选券与分散持仓
   通过多因子模型筛选可转债，综合评估正股基本面（如盈利能力、成长性）、转债估值（如溢价率、债底保护）、技术指标（如价格走势、成交量）等，构建分散化的投资组合，单券持仓比例不超过5%，行业集中度不超过30%，降低单一标的风险。

2. 量化与主观结合
   以量化模型为主，结合人工主观判断。量化模型负责筛选和初步排序，交易员根据市场情绪、政策变化等实时因素进行微调，例如在极端市场行情下主动降低仓位或调整持仓结构。

3. 动态调仓与风控
   采用周频调仓机制，根据市场变化及时调整组合。同时设置严格的风险控制指标，如目标最大回撤不超过10%，通过仓位管理、权重约束等手段控制风险，避免过度暴露于单一市场或行业。

4. 事件驱动与波段交易
   关注可转债的特殊事件，如转股价下修、赎回、到期兑付等，利用事件带来的价格波动获取超额收益。同时结合波段交易，持仓周期一般为0.5天至3天，捕捉短期市场波动机会。

1.3.2ETF套利策略

1. 瞬时套利与延时套利结合

• 瞬时申赎折溢价套利：依托自研交易系统，实现200ms级响应速度，快速捕捉ETF市值与净值之间的偏差，进行瞬时套利操作，持仓周期极短（3-5秒）。

• 延时波段套利：类似日内T+0交易，通过分析ETF品种的日内趋势、市场强弱及股指走势，进行波段价差套利，持仓周期一般为3-10分钟。

2. 事件套利补充
   聚焦ETF成分股中的涨跌停股、停牌股等特殊事件，通过做多或做空相关ETF，利用事件驱动的价格差异获取收益。

3. 交易品种与市场偏好
   涉及沪深300、中证500、中证1000等宽基ETF以及行业ETF，偏好流动性强、活跃度高的市场环境，换手率较高（约1400倍），以捕捉短期市场波动机会。

策略协同与风险控制

• 策略协同：部分产品将可转债策略与ETF套利策略相结合，通过不同策略的低相关性，平滑整体波动，降低单一策略的风险暴露，提升产品的稳健性。

• 风险控制：建立严格的风控体系，包括黑名单机制（如剔除存在退市风险的正股或潜在违约的转债）、仓位限制、止损机制等，同时通过实时监控和动态调整，确保策略在不同市场环境下的稳定性。

纽达投资的策略核心在于通过量化模型挖掘市场机会，结合人工经验进行灵活调整，同时注重风险控制和策略的持续迭代，以实现长期稳定的收益目标。

2.团队成员

基金经理兼创始人：邬雄辉，清华大学、香港浸会大学毕业。有十八年的丰富的公司管理和投资经验，在股票、债券和期货上都有丰富的实战经历，擅长高频交易和量化投资，具备平衡收益和风险的能力。在成立私募公司之前，带领自营团队，研发了优秀的系列策略，实现了自营资金的高速稳定增长。

公司团队90+人，其中投研团队70人（包括交易组60人和转债组10人），占比近80%。可转债是其核心策略线，纽达在可转债投资领域的策略核心在于量化与主观经验的深度融合。邬总曾表示，可转债具有“可攻可守”的特性，是应对复杂市场环境的优秀选项。纽达也是目前行业内可转债投研人数最多的一家私募基金。

3.投资收益展示

纽达投资旗下的私募产品（仅限图片展示内容）近一年年总收益均为正，其中最低收益为18.06%，最高收益为27.78%，涵盖多种不同策略的产品，由基金管理人进行管理，年化收益率最高为16.74%，最低为10.16%，想了解更多信息扫描文章下方二维码，了解更多信息。

3.1产品线

3.1.1产品①-------纽达可转债一号

该产品为股票策略型R4中高风险的私募基金产品，其单位净值为2.1613，今年以来的收益为3.67%，成立以来的收益为168.85%，成立以来的回撤为17.54%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。想投资，找不到方向，加微信Q8881961，带你了解更多私募基金产品。

3.1.2产品②-------纽达可转债二号

• 该只私募基金为债券策略、转债交易，成立5.2年以来收益为84.37%，今年以来收益为4.61%，单位净值为1.8439，成立以来年化12.42，成立以来最大回撤为17.43%，关于单位净值的变化，大家可以参考图片中的净值情况。想买私募产品，想投资，买哪种，如何买？如果您有这样的疑问，请加我微信Q8881961详细咨询关于私募基金产品的情况，我将根据您的风险偏好等综合情况评估，给您推荐最合适的私募产品，投资找我不迷路。

3.1.3产品③-------纽达善衡五号

• 该只私募基金产品为R4中高风险，今年以来的收益为3.94%，成立4.1年以来的收益为67.18%，其中我们来看一下具体数据，成立以来的夏普比为1.22，成立以来的回撤为8.51%，单位净值为1.6718，通过图片，可以观察到这支基金产品的基金规模，截止到2026/1/30的累计净值为1.6718。想追踪最新的基金信息，微信扫描文章下方二维码了解更多信息，加我微信不迷路。

3.2  2025年新发基金盘点【实控人：邬雄辉】

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纽达投资是一家借助丰富的市场经验、优秀的数学模型和先进的计算机技术进行全球多资产投资的量化私募公司。

致力于为客户提供良好的投资体验，为优秀人才提供有成就感和归属感的事业发展平台。

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